JULIAがディルドやバイブを使いながらイメプをしているシーンから始まる!!その後は二人がけのソファーに南佳也とJULIAが並んで座り、JULIAが南佳也のYシャツのボタンを外して行くとマッチョな胸板と6パックな腹筋があらわになる!!そして南佳也がJULIAの爆乳おっぱいを揉みしだいてからJULIAに乳首舐めをされながらフォファーに押し倒され、真っ黒なランジェリー下着姿で上に乗っかられ素股をされながらJULIAがブラを外し、南佳也が美巨乳おっぱいを揉みしだく!!それからはお互いにパンTを脱ぎ全裸になるとJULIAがM字開脚でおまんまんを観音開きし南佳也に魅せつけてから顔面騎乗位をしてクンニをされる!!そのまま69をして、おちんちんがギンギンに勃起をすると背面騎乗位で生挿入をして淫乱なお姉様が淫らに腰を動かす!!その後は騎乗位で女豹のように痴女なJULIAが激しく腰を動かして、ラストは正常位からのパイ射をされ、お掃除フェラでフィニッシュ!!!